2021年是“十四五”开局之年，我国疫（yì）情防控和（hé）经济发展（zhǎn）全球领先，经济保持（chí）稳步恢复，发展质量进一步提高，全年国内生产总（zǒng）值同比增长8.1%，两（liǎng）年平均增长5.1%。货（huò）物进出口同（tóng）比增（zēng）长21.4%。规（guī）模以上工（gōng）业增加（jiā）值同（tóng）比增长9.6%，两年平均增长6.1%。其中装备（bèi）制造业（yè）增加（jiā）值比上（shàng）年增长12.9%。

在良好的宏（hóng）观经济条件下（xià），2021年机床工具（jù）行（háng）业（yè）延续2020年下半年以（yǐ）来恢复性增长态势，市场需求持续改善，进（jìn）出口大幅度增长（zhǎng）。机床工（gōng）具行（háng）业（yè）运行继（jì）续保持向好趋势（shì）。

一（yī）、行业运行（háng）基本情况

协会（huì）重点（diǎn）联系企业统计（jì）数（shù）据反映，2021年1-12月，行（háng）业整体运行保持稳（wěn）定增长，运行（háng）效益（yì）持续提升。全（quán）年总体呈现增速前高后低，分行业间差异逐渐加大的特（tè）点。总（zǒng）体来看，各项主（zhǔ）要指标整体仍（réng）保持在较（jiào）高水平。

1. 营业收（shōu）入普遍大幅提升

中国机床工具工业协会重点联系（xì）企业2021年1-12月累计完成营业收入同（tóng）比（bǐ）增长（zhǎng）26.2%，增幅（fú）比上年扩大（dà）23.2个百（bǎi）分点。所有分行业同比增幅均（jun1）在10%以上。部分（fèn）分行业营业收（shōu）入同比（bǐ）变动及增幅情况（kuàng）如表1所示。

表（biǎo）1  2021年1-12月重点（diǎn）联（lián）系企业部分分行业营业收入同比情（qíng）况

图1是2019-2021三年（nián）期间重点联系企业营（yíng）业收入同比（bǐ）增（zēng）速情况的对比。

图1  重点联系企（qǐ）业营业收入（rù）同比增速情况

由图1可见，2019年机床工具行（háng）业还（hái）处于下行区（qū）间，各（gè）月（yuè）的累（lèi）计（jì）营业收入同比增速均为负值。2020年在年（nián）初新（xīn）冠疫（yì）情（qíng）暴（bào）发（fā），在（zài）疫（yì）情防控迅（xùn）速见效情（qíng）况下，从（cóng）年初同比大幅度下降变为（wéi）降幅逐（zhú）月缩小，10月以后的三个月已（yǐ）转为正增长（zhǎng）。由（yóu）于2020年（nián）特殊的（de）基数效应，2021年各月累计同比增速则呈现前高后（hòu）低特点，但（dàn）至年底（dǐ）仍处于较高（gāo）的同比增速，表明机床（chuáng）工具行业保持着良好的增长态势。

2. 盈利状况持续改善，亏损面总体（tǐ）上收窄

2021年1-12月，重点联系企业实现利润总额（é）在基数较低情况下（xià），同比增长68.9%，多数分行业实现盈利，机床行业长期以来亏（kuī）损（sǔn）或利润微薄的情况（kuàng）有所改善。

同期，协会重点联（lián）系企业中（zhōng）亏损企（qǐ）业占比为19.8%，比（bǐ）上年同期收窄2.7个百分点。其中，金属（shǔ）切削机床行业亏损面为22.1%，比上年同期收窄8.1个百（bǎi）分点（diǎn）；金属成形机床行业亏损（sǔn）面为28.6%，比上年同（tóng）期扩大7.1个百分（fèn）点；工量具行业（yè）亏损面为9.1%，比上年同期扩大3.0个百（bǎi）分点（diǎn）；磨料（liào）磨具行（háng）业亏损面为18.2%，与上年持平。

3. 金属加工机床产（chǎn）量明显增长

根据（jù）国（guó）统局网站（zhàn）公布（bù）的规模以上企业统计数（shù）据，2021年金属（shǔ）切削机床（chuáng）产（chǎn）量为60.2万台，同比增长29.1%；金属成形机床（chuáng）产量21万台，同比增长0.7%。

图2和图3分别为2019、2020、2021三年（nián）金属切削机（jī）床和金属成（chéng）形机床产量同比增（zēng）速（sù）情（qíng）况（kuàng）的对比（bǐ）。

图2 金属切削机（jī）床产（chǎn）量同比增速情况

图3 金属成形机床产量（liàng）同（tóng）比（bǐ）增速情况

从图（tú）2、图3看（kàn），金属切（qiē）削机床和金属成形机床近三年的产（chǎn）量同（tóng）比增速变化，与营业收入的同比（bǐ）增速变化趋势相（xiàng）似。但（dàn）相对而言，金属（shǔ）切削机床（chuáng）产量同（tóng）比增（zēng）势更（gèng）强一些。

协（xié）会（huì）重点联（lián）系企业2021年1-12月累计数据（jù）显示（shì），金属（shǔ）切削机（jī）床产量同比增长21.5%，增幅比上年同（tóng）期扩大4.8个（gè）百分点（diǎn），其中数控金属切削机床（chuáng）产量（liàng）同比增长26.1%，增幅比（bǐ）上年同期扩大4.6个百分（fèn）点；金属成形机床产量同比增长15.6%，增幅比上年同期扩大10.0个百（bǎi）分点，其中数（shù）控金属成形机床产量同（tóng）比增长12.8%，增幅比上年同期扩大3.8个百分点。

4. 金（jīn）属加工机床订单同比明显增长

根据协会对重点联系企业金（jīn）属加工机床订单情况的统计，截（jié）至2021年12月，金属切削机（jī）床、金属成形机床订单同比情况详见（jiàn）表2。

表2  2021年金属（shǔ）加工机床订单情况（kuàng）

从订单情况来看，同比增幅总体上比较显著，特别是金属成形机床更为（wéi）突出。但金（jīn）属切削机床在手订单同比（bǐ）增（zēng）幅较小（xiǎo）。2021年11月（yuè）、12月，表3中各项订单指标（biāo）连续两（liǎng）个（gè）月同（tóng）比下降（jiàng），呈现出（chū）市场需求减（jiǎn）弱迹象。

5. 存货同比有所（suǒ）增长（zhǎng）

2021年12月，重点（diǎn）联系企业存货同（tóng）比增长12.4%。其中，原材（cái）料同比增长17.1%，产（chǎn）成品同比增（zēng）长3.3%。金属加工机床产成品存（cún）货同比（bǐ）增长7.9%。其中，金属切削机床同比增长7%，金属成形机床（chuáng）同比增（zēng）长（zhǎng）13.4%。

二、进出口情况

1．总体情况（kuàng）

2021年我国外贸进出口实现较快增（zēng）长，规模再创新高，质量稳步提升。机（jī）床工（gōng）具行业进（jìn）出（chū）口全年均保持快（kuài）速增（zēng）长，进出口总额再上一个（gè）新台阶，其中出口额达到历史新高（gāo），比历史次高点的（de）2019年高（gāo）50多亿美元。

根据中国海关数据，2021年机床（chuáng）工具进出口总体（tǐ）呈现快速增长的态势，进出（chū）口（kǒu）总额（é）331.3亿美元，同比增长（zhǎng）29.6%，与2019年（nián）相（xiàng）比（bǐ），增长20.3%。其中，进口138.4亿（yì）美元，同比增长20.4%，与2019年相（xiàng）比（bǐ），增（zēng）长4.1%；出口192.9亿美元，同比（bǐ）增长（zhǎng）37.2%，与2019年相比，增长（zhǎng）35.5%。

2021年机床工（gōng）具进出口保持了（le）自2019年6月以来（lái）的顺差（chà）态势（shì）。顺差为54.4亿（yì）美元，呈现逐渐增大的趋势。2021年呈现贸易顺差的有磨具磨料（34.5亿美元）、切（qiē）削刀具（21.6亿美元）、木工机床（23.9亿美元（yuán））、金属成形（xíng）机床（4.5亿美（měi）元）、铸造机（0.4亿美元）六个（gè）商（shāng）品（pǐn）领域。

磨料磨具是出口额最大（dà）且（qiě）出口（kǒu）增速最快（kuài）的产品门类，出口额（é）42.2亿美元，同比增速59.6%。其次是切削刀具，出口额38.3亿美元，同比增速35.2%。

2．金属加工机床（chuáng）进出口情（qíng）况

2021年1-12月金属加工（gōng）机床进出口同比均（jun1）呈较（jiào）大幅度增（zēng）长趋势，但增幅比1-9月有所收（shōu）窄。

2021年（nián）1-12月金属加工机床进口（kǒu）额（é）74.6亿（yì）美元，同比（bǐ）增长25.4%，增幅较1-9月（yuè）收（shōu）窄2.1个百分点。其中，金属（shǔ）切（qiē）削机床进口额（é）62.4亿（yì）美元，同比增长27.3%，增幅较（jiào）1-9月（yuè）收窄1.7个（gè）百分点（diǎn）；金属成形（xíng）机（jī）床进（jìn）口额12.3亿美（měi）元，同比增长16.5%，增（zēng）幅（fú）较（jiào）1-9月收窄3.7个（gè）百分点。

2021年1-12月金（jīn）属加工机床出（chū）口（kǒu）额53.2亿美元（yuán），同比增（zēng）长32.7%，增幅较1-9月收（shōu）窄（zhǎi）2.6个百分点。其中，金属（shǔ）切削机床出（chū）口额36.5亿美（měi）元，同比增长32.7%，增幅（fú）较1-9月收窄（zhǎi）1.4个百分（fèn）点（diǎn）；金属成形机床出口（kǒu）额16.8亿美元（yuán），同比增长32.6%，增幅较1-9月收窄5.3个百分点。

在（zài）贸易差（chà）额上，金（jīn）属切削机床仍有较大逆差，逆差额为25.9亿美元，金属（shǔ）成形机床为顺差4.5亿美（měi）元（yuán），金属（shǔ）加工机（jī）床总计逆（nì）差为21.4亿美（měi）元。

（1）金（jīn）属加工（gōng）机（jī）床进口来（lái）源前十位的国家和（hé）地区（qū）

2021年（nián）1-12月金属（shǔ）加工机床（chuáng）进口来源（yuán）前十位的国家和（hé）地区，进口金额合计占比为93.6%。其中，日本、德国和中（zhōng）国（guó）台湾依次占居前（qián）三（sān）位（wèi），三者金（jīn）额合计（jì）占比高达70%以上。

进（jìn）口来源前十的（de）国（guó）家和地区，除（chú）新（xīn）加坡（pō）之外（wài），同比均呈增长的态（tài）势（shì），泰国同（tóng）比增长最高（185.9%）。其中，从（cóng）日本（běn）进口额同比增长32.7%，增（zēng）幅较1-9月收窄（zhǎi）10.5个百分点（diǎn）。从德国进口额（é）同比增长10.8%，增幅（fú）较1-9月扩大8.8个（gè）百（bǎi）分点。

（2）金属加（jiā）工机（jī）床出口去向前十位的国家和地区

2021年1-12月金（jīn）属加工机（jī）床出口去向（xiàng）前（qián）十位（wèi）的国家（jiā），出口额合计占比为51.4%。其中，越南、美国和印度（dù）依次（cì）占居（jū）前三位，三者（zhě）合计占比22.7%。

出（chū）口去向（xiàng）前十（shí）的（de）国（guó）家和地区（qū），除越南之外（wài），同比均呈增长的（de）态势，出口墨西（xī）哥金额同比增长（zhǎng）最高（68.4%）。其中，出（chū）口美国金额同比增长28.7%，增幅（fú）较1-9月份收窄4.5个百分（fèn）点（diǎn）。出口印度金额同比增长55.2%，增幅较（jiào）1-9月（yuè）份（fèn）收窄8.8个百分点。

（3）进口金额排前五位的金属加工（gōng）机（jī）床品种

2021年1-12月（yuè）进口（kǒu）前五（wǔ）位品种（加（jiā）工中心、特（tè）种加工机（jī）床、磨（mó）床、车床、锻造或（huò）冲（chōng）压机（jī）床）的进口金额合（hé）计占比达77.2%，同比均明（míng）显增长。其（qí）中前三种（zhǒng）比较（jiào）集中，合（hé）计进口金额占（zhàn）比达64.5%。加工中（zhōng）心进口金额同比增（zēng）长幅度（dù）最大，为43.9%，占比（bǐ）也最大，为35.7%。

（4）出口（kǒu）金（jīn）额排前五位的金属加工机床品种

2021年1-12月出（chū）口前五位（wèi）的品（pǐn）种（特种加工机（jī）床、车床、成形折（shé）弯机、其他成形机床、加工中（zhōng）心）出（chū）口金额合计（jì）占比达61.0%,五个品种（zhǒng）出口金额的同比增长率均超过30%。其中特种加工机床（chuáng）出口金额占比（bǐ）最大，为30.9%，车床的出口金额（é）同比增（zēng）长率最高，为40.1%。

三、全年行业运（yùn）行特（tè）点（diǎn）

1．主（zhǔ）要（yào）经济指（zhǐ）标前高后低（dī），但仍（réng）保持高位增（zēng）长

得益于我国（guó）新冠疫（yì）情防控和经济发展（zhǎn）的良好（hǎo）局面，2021年我国（guó）机床工（gōng）具（jù）行业延续了2020年下半年以来的回稳（wěn）向好趋势。受上年基数影响，营（yíng）业收入（rù）等主要经（jīng）济（jì）指标同比增速前高后低，但全年同（tóng）比增速仍（réng）处高位。同时，2021年机（jī）床工具（jù）各分行业的增（zēng）长也（yě）比较均衡，各（gè）行业普遍实现了明显增长。行（háng）业近十年来（lái）的下行走（zǒu）势有望（wàng）扭转。

2．下半（bàn）年出（chū）现增长势头减（jiǎn）弱迹象

2021年（nián）下半年以来，不利因素（sù）增多（duō），多地出现疫（yì）情（qíng）反复和（hé）自然灾害，部分（fèn）地区拉闸限电，对市场需（xū）求（qiú）和（hé）行业（yè）运行（háng）造成不利影响。原材料价格持续居高不（bú）下，对行业成本（běn）造成很大压力。重点联系企业的新增订（dìng）单和在手订单的同比增速回落（luò）加快，多个分（fèn）行业利润增速降至低于（yú）收入（rù）增速（sù），行业增长势头有所（suǒ）减弱。

3．进（jìn）出口增长（zhǎng）显著，贸易顺差继续扩大（dà）

2021年（nián）机床工具进出口双双快速增长，并且出（chū）口（kǒu）增幅接近（jìn）进口增幅的两倍。2021年的贸易顺（shùn）差（chà）比2020年扩（kuò）大一（yī）倍（bèi）以上。金属加工机床的出口（kǒu）增幅大（dà）于进口（kǒu）增幅。

四、形势研判与展望

1. 有利因素

（1）2021年底召开（kāi）的中央经济工作会议显示，稳增长（zhǎng）将是2022年的突出任务。年初以来，国家（jiā）及（jí）各（gè）地稳增长措施已（yǐ）纷纷出台落地（dì）。2022年是（shì）“十四五”规划实（shí）施第二年，并将召（zhào）开党的二十大。可以预期政策层（céng）面（miàn）推动经济增长的力度（dù）将超过常年。

（2）党中央、国务院及（jí）相（xiàng）关部委就（jiù）稳（wěn）增长、保市场（chǎng）主体陆续出台新（xīn）的政策措施。减税降费（fèi）和信贷融资支持力度（dù）更大，企业尤（yóu）其是中小企业营商环（huán）境（jìng）将（jiāng）得到越来越多的重视（shì）和（hé）改善。

（3）宏观经济指（zhǐ）标对行（háng）业（yè）发展比较有利。2021年全（quán）国完成（chéng）固定资产投资（不含农户）544547亿元（yuán），比上（shàng）年增长4.9%，增速比上年提高2.0个百分点。第二（èr）产（chǎn）业（yè）投资167395亿元，比上年增长11.3%。制（zhì）造业投资比上年增长（zhǎng）13.5%。制（zhì）造业采购经理指数PMI在（zài）2021年9、10两月低于荣枯线后，已连续三（sān）个月在荣枯线以上。2022年（nián）1月PMI为50.1%，保（bǎo）持在（zài）扩张（zhāng）区间。

（4）目前行业运行基（jī）础（chǔ）较好。2021年行业全年主要（yào）经济（jì）指（zhǐ）标实现了较大（dà）幅度（dù）的增长，在8、9月份（fèn）出现一定（dìng）波动后，四季度（dù）已（yǐ）经恢复增长态势，为2022年打下了（le）良（liáng）好基（jī）础。从（cóng）协会近期对部分行业骨干企业的调查（chá）来看，各企业2022年1月（yuè）延续（xù）了（le）2021年增长态势，营业收入和利润等（děng）经济指标比去年同期有（yǒu）一定（dìng）的增长，多数（shù）企业对2022年企业运（yùn）行持（chí）乐观（guān）态度。

2. 不（bú）利（lì）因（yīn）素

（1）中央经济工作会议指（zhǐ）出，当前我国经济发展正面临需（xū）求收缩、供给冲击（jī）、预期（qī）转弱三重（chóng）压力。

（2）新冠（guàn）疫情持（chí）续（xù）反弹，影响（xiǎng）企业运营。国内（nèi）新一轮疫（yì）情虽然得到有效控制，但在目前的疫情管控态势下，对企业（yè）经营及商务（wù）活动（dòng）还有一定影响。国（guó）外疫情的严峻形势制（zhì）约了企业开（kāi）拓海外市场。

（3）原材料价格（gé）持续居于高位，存货增长明显，加剧企业资（zī）金紧张，挤压企业利润（rùn）空间。2020年（nián）10月起国内工（gōng）业基础原材料全面上涨，产品（pǐn）价格涨幅，无法抵消（xiāo）原材（cái）料成本（běn）快速上涨的压力（lì），严重影（yǐng）响企业（yè）效益。

（4）国际供应链日趋（qū）紧（jǐn）张，经营风（fēng）险加大（dà）。机床行业（yè）的供（gòng）应链呈国（guó）际（jì）化分布且构成（chéng）较为复杂。受国际政治和新冠疫情影响（xiǎng），关（guān）键技术（shù）的封锁（suǒ）限制情况时有发生，海（hǎi）外生产运输受（shòu）阻，关键配套（tào）件（jiàn）采购周期加长，企业经（jīng）营风（fēng）险加大（dà）。

3. 对2022年行业（yè）形势的预判

综合考虑各种有利与不利因素，预计2022年我国机床（chuáng）工具行业运（yùn）行继续呈恢复（fù）调整态势。但因（yīn）2021年基数较高，2022年全年（nián）营业收入（rù）等主要指标（biāo）可（kě）能与2021年持平或（huò）略（luè）有增长。希（xī）望行业企业着（zhe）眼（yǎn）高质量发展，着（zhe）力解决（jué）转型升级中的深层（céng）次问题，争取在2022年取（qǔ）得更大（dà）发展。

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